Jack Crabb (Dustin Hoffman) tem 121 anos de idade. Na cama de um hospital ele conta a incrível história de sua vida entre os índios Cheyenes. Sua indefinição racial provoca graves problemas de identidade, pois não se integra nem com os brancos nem com os índios. Ele aprende a ser guerreiro com o avô adotivo, Chefe Velha Pele Curtida (Chief Dan George); conhece o pecado da carne com sua mãe adotiva, mulher do Reverendo (Faye Dunaway); o valor da amizade com o pistoleiro Wild Bill Hicock (Jeff Corey); e a odiar com o General Custer (Richard Mulligan).
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